Испокон веков собаки из одного городка Аляски и три клана волков вели войну. Особенно она обострилась в последний из забегов - тогда Клан Холода и Клан Снега, которые славятся самыми жестокими воинами, напали на две упряжки из четырех. Но вот все-таки должен состояться новый забег из трех упряжек. Как на это отреагируют кланы? Тем более, что там находится собака-полукровка, дочь волчицы одного из кланов!